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國內(nèi)股票市場 重點掘金轎車“龍頭”股

2007年10月24日

  汽車行業(yè)“金九銀十”如期而至,9月轎車銷量超過1月,創(chuàng)月銷量新高,全國共銷售轎車44萬輛(同比增長26%)。從轎車年銷售規(guī)律來看,經(jīng)過6、7月份的銷售淡季,以及8月份的恢復(fù)性增長,在9月迎來一年之中的銷售旺季。預(yù)計10月份轎車銷量仍將維持25%左右的同比增長速度。

  在整車產(chǎn)業(yè)中,今年以來增長最快的重卡有放緩的跡象,而大中型客車維持穩(wěn)定,都很難有爆發(fā)性的增長。而乘用車中的轎車板塊業(yè)績有可能超出預(yù)期。由于股市和房市的財富效應(yīng),對轎車的需求可能在年底集中實現(xiàn),從而帶動轎車的第四季度業(yè)績的大幅增長。

  不過,轎車整車上市公司目前并不多,主要是上海汽車、長安汽車、一汽轎車、一汽夏利和海馬股份等。值得注意的是,這些上市公司所發(fā)布三季度報告中,前3季度的業(yè)績都是成倍增長,而包含9月的第三季度業(yè)績增長更為迅速。

  出于看好乘用車市場增長趨勢和中國乘用車制造全球地位的提升,證券公司維持行業(yè)“強(qiáng)于大市”的評級。維持長安汽車(000625)、一汽夏利(000927)、海馬股份(000572)“買入”評級,維持上海汽車(600104)、一汽轎車(000800)“增持”評級。

  重點個股

  上海汽車(600104):國內(nèi)乘用車上市公司的名副其實的龍頭,剛發(fā)布的前三季度預(yù)測顯示,前三季度業(yè)績將預(yù)增300%以上,保持良好地增長性。另外,與南汽整合事務(wù)正在推進(jìn)之中,一旦完成,有可能增后上海汽車的業(yè)績。目前其股價在30元上下波動。

  旗下合資企業(yè)上海大眾和上海通用的銷量均保持平穩(wěn)增長,9月份銷量分別同比增長25%和24%,微車龍頭上汽通用五菱也保持了穩(wěn)定增長。

  上海大眾1月~9月累計同比增長34%,超越行業(yè)平均水平。桑塔納、桑塔納3000以及帕薩特系列轎車仍是上海大眾目前的主力車型。新款POLO勁情、勁取、明銳的熱銷也推動上海大眾的銷售快速增長。

  上海通用銷量增速有所恢復(fù),9月基本與行業(yè)持平,由于基數(shù)較大加上新車型投放相對較少,1月~9月累計同比增長速度保持在20%左右。凱越車型月銷售近2萬輛,支撐公司銷量;受凱美瑞、邁騰等新車推出影響,君越和君威車型市場地位下降。銷量增長還來自樂風(fēng)、新景程等。

  上汽自主品牌轎車榮威仍處于爬坡階段,銷量比8月有所下滑,但未來將推出車型W2持令人樂觀。

  長安汽車(000625) :目前公司的股價在20元左右,尋找新的突破空間。

  由于中低端普通經(jīng)濟(jì)型轎車銷量萎縮,旗下長安鈴木銷售狀況下滑,雖然9月仍有20%的同比增長,但1月~9月以來累計同比下降了11%,今后其增長主要取決于雨燕和天語的發(fā)展。

  長安本部奔奔轎車雖然處于中低端經(jīng)濟(jì)型轎車市場,但由于其時尚的外形設(shè)計和成功的廣告宣傳,在年輕人群中仍有較好的銷量。奔奔銷量逐月穩(wěn)步增長,逐漸改變長安本部轎車的市場形象。長安之星二代投放市場之后銷量穩(wěn)步攀升,提升長安本部在微型客車市場的地位,市場恢復(fù)性增長驅(qū)使9月長安微客的增長速度超越行業(yè)。

  長安汽車主要增長點來自合資公司長安福特的增長,?怂管、新款馬自達(dá)3的熱銷推動長安福特的銷售業(yè)績。長安福特以56%的銷售增速位居主要乘用車廠增速首位,其中主力車型?怂9月共銷售1.3萬輛,同比增長40%,新車型馬自達(dá)3銷售5500輛,為長安福特的銷量增長貢獻(xiàn)不小。

  福特旗下車型豐富,經(jīng)過歐洲化資源改造的車型被外界認(rèn)為尤其適合中國,目前中國市場的地位與其全球市場地位不匹配,未來3到5年將是其在中國資源投放和產(chǎn)銷快速增長的時期,到2010年左右長安福特有望成為與上海通用、南北大眾等匹敵的合資廠商。這給長安汽車的預(yù)期增添了想象空間。

  一汽轎車(000800):它是一汽集團(tuán)整體上市預(yù)期的主要載體,但股價經(jīng)過前段時間的大幅走強(qiáng)后已經(jīng)突破了23元,相對于其業(yè)績投資價值打了個折扣。

  公司旗下的新車型08款在提升階段,主要是經(jīng)過降價后馬自達(dá)6的帶動,9月馬自達(dá)6的銷量再次突破5000輛,成為中高檔轎車第二集團(tuán)軍的龍頭,為公司增添了不少靚色。公司10月12日發(fā)布的公告稱,今年前3季度凈利潤同比增長50%~100%,其中第三季度增長超過400%~500%,除了業(yè)績增長外,主要是因為會計準(zhǔn)則的調(diào)整。

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